1.仕佳光子上半年预亏1772万元 拟2亿元参与并购AOI中国资产及相关业务
4.一周概念股：传统封装价格跌至冰点，大众牵手小鹏汽车A股供应商谁将受益？
1.仕佳光子上半年预亏1772万元 拟2亿元参与并购AOI中国资产及相关业务
集微网消息 7月28日，仕佳光子发布公告称，公司于2023年7月27日与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称：裕汉光电）签署《投资意向书》。公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司（以下简称“AOI”）的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。
仕佳光子指出，裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权，以参与裕汉光电对AOI中国资产及相关业务的收购案。
与此同时，仕佳光子还披露了上半年的业绩预报，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-1772万元左右，与上年同期相比，出现亏损。而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3235万元左右。
关于业绩预亏的原因，仕佳光子表示，报告期内，公司以技术创新为核心，在聚焦千兆宽带接入、骨干网相干通讯、高速数据中心用核心光无源/有源芯片等优势产品基础上，重点对400G/800G光模块用AWG、平行光组件、连续波高功率激光器等芯片及组件，相干通讯用超宽带密集波分复用AWG等关键技术持续攻坚，现已实现客户验证及小批量出货，但对净利润的贡献尚未显现。同时，受宏观环境、行业发展等因素影响，相关市场需求下降导致营业收入同比减少，部分产品降价导致毛利率下降。
与此同时，报告期内，仕佳光子围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新，相应的研发领料、研发设备折旧等费用同比增加，研发费用率处于行业较高水平。
集微网消息（文/关晓琳）7月28日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”）拟“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目”申请获上海证券交易所受理。
智明达主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。自成立以来，智明达十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的适配及驱动程序、应用程序开发，结合国家重点领域用户的特点，在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的应用需求。公司先后建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。公司软件技术主要分为两类，第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移植裁剪技术，第二类是针对客户的应用场景的应用软件技术，基于可靠性文件系统的存储技术等。
据资料显示，智明达拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币41,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:
1、嵌入式计算机扩能补充投资建设项目。当前，智明达投产产线生产能力饱和，随着获得研发新项目数量和在手订单快速增长，增加项目投资金额以加大生产能力对公司中期发展意义重大，公司结合实际情况重新测算了“嵌入式计算机扩能项目”，将总投资规模扩大为39,357.46万元，并计划实施本次募投项目“嵌入式计算机扩能补充投资建设项目”。项目使用本次募集资金23,100万元，其中10,800.3万元用于补足前次募投项目资金缺口，12,299.7万元用于本次募投项目的追加投资。另外，公司拟自筹资金74.84万元用于项目的追加投资。
2、研发中心升级建设项目。本次募投“研发中心升级建设项目”建设实质是对IPO募投“研发中心技术改造项目”的补充投资。具体来说，公司IPO募集资金到位后，公司根据研发中心技术改造建设的紧迫性和必要性，将资金主要用于了购置研发中心大楼并完成部分场地的装修，但由于投资资金有限，公司研发中心仍余有较大补充、升级配套软硬件设备设施的空间。考虑到公司现有研发设备设施较为陈旧，并结合公司未来3-5年不断增长的项目研发工作的需求，公司拟通过本次募集资金重点补充和升级研发中心软硬件设备设施，强化公司研发综合实力。本次“研发中心升级建设项目”总投资6,096.89万元，拟使用本次发行可转换债券募资6,000万元及自筹资金96.89万元进行投资。
3、补充流动资金。本次募投“补充流动资金”投资金额12,000万元，本次投资是公司基于未来3-5年发展所需进行的新一轮的流动资金的补充，由于补流面向的公司运营周期的迁移，本次投资与IPO募投“补充流动资金”相互独立、互不冲突，拟全部使用本次转债募集资金进行投资。
集微网消息，7月28日，容百科技发布2023年半年度业绩报告称，上半年实现营收12,894,133,016.23元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的净利润379,290,397.17元，同比下降48.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324,773,432.44元，同比下降55.06%。
容百科技表示，报告期内，新能源行业保持增长态势，但由于碳酸锂、氢氧化锂等主要原材料价格短期内出现较大幅度波动，对产业上下游产生一定影响。在行业出现阶段性波动的背景下，公司仍能保持综合竞争优势。报告期内，公司产品销量同比增长超过30%，由于产品销售价格随原材料价格下降而调整，销量增幅高于销售收入增幅，报告期内销售收入同比增长11.61%。
同时，报告期内，由于原材料价格短期内出现较大幅度波动，采购及销售价格存在偶发性错配，导致公司盈利受到影响。报告期内，公司实现归母净利润3.79亿元，同比下降48.46%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标均受到影响。
另外，报告期内，原材料价格下降，导致存货成本和销售价格均随之变化，应收款项和存货期末余额较年初均有下降，导致总资产规模有所下降。
不过，得益于公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，公司经营活动产生现金净流入9.53亿元，同比增长0.28%。
据了解，容百科技是国内首家实现NCM811系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业，高镍及超高镍系列产品技术与生产规模均处于全球领先地位。公司持续扩大高镍材料竞争优势的同时，围绕主业开拓创新，打造多款磷酸锰铁锂正极材料应用于四轮车、两轮车、储能和消费领域；实现层状氧化物钠电正极材料与近百家下游客户送样验证，累计出货近百吨。目前，公司已在华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地。
正极材料技术路线呈现一定的多样性，未来将重点围绕两大路线向更高阶发展，具体包括以高镍、超高镍为主的高能量密度路线，以磷酸锰铁锂、钠电为主的高安全性兼低成本路线。
通过高镍及超高镍三元正极材料、磷酸锰铁锂和钠电正极材料，容百科技实现动力、储能两大市场需求全面覆盖，为下游客户提供多种解决方案。高镍及超高镍三元产品主要应用于新能源汽车高端市场，磷酸锰铁锂的纯用及掺混产品主要应用于新能源汽车的中低端市场及储能市场，钠电产品将广泛应用于低速新能源汽车、电动两轮车、家用储能及基站储能市场。
2023年上半年，容百科技三元新产品研发进展顺利。在产品开发方面，容百科技超高镍多晶产品实现百吨级出货，应用于长续航电池；9系单多晶产品实现百吨级出货，应用于4680电池体系，大规模起量在即；Ni90高镍产品已批量供货卫蓝新能源360Wh/kg半固态电池体系，正式应用在蔚来ET7等三款车型；中镍7系单晶高电压完成客户导入验证，实现小批量出货。在产品工艺方面，容百科技成功开发出产品的新制程工艺，实现单线产能提升和材料降本，提升了正极材料的成本竞争力。目前，应用该工艺的8系产品已大批量出货，测试9系产品的综合性能优异。在前沿新技术方面，富锂锰基材料通过客户认证，容量、循环等综合性能行业领先。
2023年上半年，容百科技收入和销量同比双增长，正极材料全系产品销量同比增长超过30%，龙头地位进一步夯实。根据电池网数据显示，容百科技国内三元正极市占率跃升至18.3%，相较去年同期上升4.3个百分点。报告期内，容百科技磷酸锰铁锂和钠电产品出货加速，磷酸锰铁锂上半年出货近千吨，钠电正极材料上半年出货近百吨。
第二季度，受原料价格波动等因素影响，容百科技盈利短暂承压，但6月以来经营情况迅速恢复，单月出货量环比增长30%以上。根据市场公开数据，今年下半年终端市场需求热度将持续提升，带动高镍正极销量进一步增长。容百科技表示，公司将通过持续加强供应链管理、技改工艺升级等降本增效举措，保持单吨盈利在合理稳定区间。
4.一周概念股：传统封装价格跌至冰点，大众牵手小鹏汽车A股供应商谁将受益？
集微网消息，虽然近期多家A股上市公司反馈称，消费终端市场已呈回暖趋势，但近期集微网在调研产业链头部企业发现，封测行业仍处于低谷期，传统封装产品价格已经跌至冰点，业内人士认为，整体行业并没有出现明显的触底反弹迹象。
不仅如此，从IDC发布数据看，二季度中国智能手机市场仍有同比2.1%的跌幅，反映消费者需求持续低迷，IDC认为，中国智能手机市场依然处于低谷，市场情况未见好转。不过此前已跌入低谷的华为，虽然外部限制仍在，但凭借新机型优异表现，二季度同比增幅达76.1%，在高端市场市占率也上升至第二位。
集微网了解到，国内大厂中，目前华天科技天水厂区订单较为饱满，西安厂区的产能利用率达到了80%-90%之间，南京厂区的产能利用率也达到了80%左右。通富微电苏州和槟城厂区的产能利用率在80%-85%之间，其他厂区的产能利用率在70%-75%之间。
产能利用率改善下，是否意味着半导体封测行业已经在今年Q2实现了触底反弹？
针对上述问题，集微网采访了多位国内封测厂商高管都得到了否定的答案。“目前来看，封测行业订单量确实略有增长，但各大厂商都未实现满产，行业‘内卷’非常严重，封测端的价格都在不断下滑。因此，整体行业并没有出现明显的触底反弹迹象。”
某封测厂商高管也指出，“目前来看，我认为去库存还在持续进行中，还没到底，或者说Q2加上Q3会是市场底部，Q3本身就是行业需求最旺盛的季节，相比Q2增长很正常。”
同时，相较于2022年上半年，多家大型封测厂商预测今年上半年业绩下滑严重。针对业绩下滑的原因，厂商归咎于终端市场需求下降，认为半导体行业处于下行周期，导致客户订单减少，公司产能利用率不足。
由于封测产能过剩，市场杀价抢订单的情况尤为严重，为稳住公司市场份额，头部封测厂商也没法避免以价换量的策略。业内人士透露，某国内头部封测厂商成本较低，所以压价狠，产能利用率较高。
据了解，整体半导体封测市场是在2022年Q1由涨价行情过渡到降价行情，传统封装产品价格更是早在2021年底就出现了大幅下滑，而市场价格战距今已经持续了一年半的时间，导致传统封装产品价格已经跌至冰点。
据气派科技透露，目前客户下单非常谨慎，大多见单下单，公司产品价格比2019年（上一轮半导体行业景气度谷底时期）更低。
“目前国内半导体封测厂商基本上都是微利，甚至于无利运行了。”另一名封测厂商高管表示，在先进封装方面，虽然产品价格也出现了不小的下滑，但由于整体竞争情况远不及传统封测市场激烈，所以先进封装产品的毛利率就好很多。
当然，随着传统封测产品的价格跌至冰点，以价换量的阶段也暂告一个段落。上述高管称：“产品价格已经不可能再跌，封测行业最坏的情况已经过去，或者说，再坏也是当下的状态了。”
前文提到，封测行业持续低迷，终端市场需求下降是重要原因，而从近期IDC披露的2023年第二季度中国智能手机市场情况可一窥端倪。
据IDC统计，二季度中国智能手机出货约6570万台，同比下降2.1%，环比小幅增长；上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。
IDC表示，尽管“618”大促期间厂商、电商给出双重优惠，这一时间段智能手机销售下降幅度仍超过5%，反映消费者需求持续低迷。目前来看，基础的消费需求尚未恢复，因此厂商以及供应链上游的出货量不会明显改观。IDC认为，中国智能手机市场依然处于低谷，市场情况未见好转。
分厂商看，OPPO（含一加）、vivo（含iQOO）、荣耀、苹果、小米、华为位列2023年二季度中国智能手机市场市场前五名，市场份额均超过了13%，分布比较均衡，厂商间的差距进一步缩小。其中，华为的出货量同比增长高达76.1%，苹果的出货量增长6.1%。
OPPO以17.7%的份额居首，子品牌一加继续维持高达三位数的同比增幅，市场份额不断提升。vivo新款折叠屏产品X Fold2、竖折产品X Flip，在“618”大促折叠屏手机排行榜上位居前二。荣耀旗舰Magic 5系列相比上一代产品市场份额提升明显，荣耀90系列、X系列继续提升产品力，争取更多线 Ultra多次加单，提高备货量，使得小米在600美元以上高端市场份额有所提升。
苹果方面，iPhone 14系列调整价格后，受消费者欢迎程度明显好转。IDC表示，现今只有苹果才可以依靠价格调整就能获得不错的效果。此外，苹果也在不断加强与“即时零售”平台的合作，进而进一步巩固在高端市场的地位。
华为的出货量继续恢复，二季度同比增幅最大，高达76.1%。虽然依旧存在外部限制，但是凭借新品P60系列、折叠屏Mate X3的优异表现，华为在600美元以上高端市场上保持在第二位。
分价位段来看，二季度中国600美元（约合4284元人民币）以上高端手机市场份额达到23.1%，同比逆势增长。
IDC分析师郭天翔指出，上半年中国智能手机市场情况低于预期。目前观察下半年新品的规划研发，不管是苹果还是安卓厂商，很难出现颠覆式的创新产品。在各家产品同质化的情况下，外观的差异化、价格的优惠力度、拍照和视频效果将会成为消费者选购的首要考虑因素。随着新一代iPhone 15系列即将上市，安卓旗舰有望提前发布，希望第四季度中国智能手机市场能够进入明显恢复趋势，整体还充满不确定性。
7月26日晚间，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车。交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。小鹏汽车美股盘中一度大涨逾40%。
消息人士指出，大众和小鹏汽车的合作主要是看中后者在智能网联方面的技术，将其技术“植入”大众中国车型上，再出口辐射到其他地区。
据集微网不完全统计，小鹏汽车核心供应商主要有德赛西威、保隆科技、欣锐科技、威迈斯、银轮股份、卧龙电驱、拓普集团、亿纬锂能、京东方等国内实力较强的厂商，相关产品供应情况如下表所示。
上述核心供应商中，德赛西威、保隆科技、欣锐科技、威迈斯等汽车电子厂商，被市场认为是本次小鹏与大众牵手合作直接受益厂商。因此，7月27日早盘，威迈斯大涨12%左右，德赛西威高开8%、保隆科技高开近6%；而欣锐科技更是盘中一度冲高至16%。
除了上述核心供应商外，A股市场上仍有不少小鹏汽车相关供应商，鹏翎股份、正强股份20cm涨停、天安新材、京威股份、瑞鹄模具等涨停。